Di saat perang besar antara lima ras yang saling bersaing untuk memperebutkan supremasi di Bumi berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Sid,

dunia tiba-tiba "ditimpa" tepat di depan mata seorang anak laki-laki bernama Kai. Di dunia yang ditulis ulang ini, Kai menyaksikan kekalahan umat manusia dalam perang akibat ketidakhadiran Sid—di mana naga dan iblis kini menguasai negeri itu,

dan Kai sendiri telah menjadi keberadaan yang terlupakan bagi semua manusia. Namun, setelah bertemu dengan gadis misterius Rinne,

Kai memutuskan untuk melepaskan diri dari takdir yang ditulis ulang ini. Di dunia tanpa pahlawan, ia mewarisi pedang dan keterampilan bela diri pahlawan (Sid),

dan menantang ras musuh kuat yang mendominasi daratan.